Wraz z wprowadzeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) konieczna jest zmiana sposobu pracy z dokumentami w firmie. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw, które prowadzą księgowość samodzielnie i chcą uporządkować pracę z dokumentami oraz fakturami z KSeF.

Nowe szkolenie! Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm

Dlatego przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie multimedialne Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm, które pokazuje, jak uporządkować przepływ dokumentów w firmie z wykorzystaniem Portalu Dokumentów współpracującego z programami InsERT nexo/nexo PRO oraz InsERT GT.

Z kursu dowiesz się m.in.:

jak skonfigurować Portal Dokumentów i przygotować go do pracy z KSeF,
jak przesyłać i weryfikować faktury z KSeF przed ich zaksięgowaniem,
jak uporządkować przepływ dokumentów w firmie – od prostego przesyłania faktur po wielostopniową akceptację wydatków,
jak zarządzać uprawnieniami pracowników i kontrolować dostęp do dokumentów.

Opłata za szkolenie jest jednorazowa. Wszystkie aktualizacje materiałów, wynikające ze zmian przepisów, rozwoju Portalu Dokumentów i systemu KSeF 2.0, będą udostępniane automatycznie i bez dodatkowych kosztów.

Co zawiera szkolenie

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm to 8 lekcji, ponad 120 stron i wiele grafik, co daje około 3 godzin nauki.

Tematy omówione w szkoleniu:

Start pracy z usługą – aktywacja Portalu w Koncie InsERT, system opłat (InsPunkty) i dodawanie pracowników (użytkowników).
Nawigacja i narzędzia – omówienie interfejsu, filtrów oraz narzędzi do edycji dokumentów (scalanie, dzielenie plików, usuwanie stron).
KSeF w firmie – pobieranie e-Faktur, weryfikacja merytoryczna (opis/etykiety) i eliminacja fałszywych faktur przed wysyłką do księgowości.
Model prosty (Wysyłka tylko do księgowości) – konfiguracja szybkiej ścieżki przesyłania dokumentów dla mniejszych zespołów – statusy i zasady działania.
Model zaawansowany (Obieg dokumentów) – wdrażanie hierarchii uprawnień, rola pracownika oraz managera, a także proces akceptacji kosztów.
Statusy i etapy dokumentów – jak śledzić dokument w firmie – od Nowego, przez W toku i Przypisanego do, aż po Wysłany.
Współpraca z działem księgowym – opisywanie dokumentów, stosowanie etykiet księgowych (projektów/MPK) i reagowanie na cofnięcie dokumentu do poprawy lub uszczegółowienia.
Dokumenty OCR – przesyłanie dokumentów smartfonem, scalanie i dzielenie plików, a także obsługa skrzynki e-mail do faktur.