Wraz z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienia się sposób pracy biur rachunkowych oraz obieg dokumentów między biurem a klientami. Coraz większego znaczenia nabiera bezpieczna i sprawna obsługa e-Faktur jeszcze przed ich wprowadzeniem do programu księgowego.

Nowe szkolenie! Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych

Dlatego przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie multimedialne Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych pokazujące, jak bezpiecznie księgować e-Faktury dzięki mechanizmowi akceptacji dokumentów przez klientów, co pozwoli pracować szybciej i efektywniej!

Z kursu dowiesz się m.in.:

jak usprawnić obsługę e-Faktur z KSeF w biurze rachunkowym,
jak poprawić komunikację z klientami i skrócić czas dekretacji dokumentów,
jak wykorzystać automatyczną dekretację w programach InsERT GT oraz InsERT nexo PRO,
jakie narzędzia ułatwiają codzienną pracę biura rachunkowego.

Opłata za szkolenie jest jednorazowa. Wszystkie aktualizacje materiałów, wynikające ze zmian przepisów, rozwoju Portalu Dokumentów i systemu KSeF 2.0, będą udostępniane automatycznie i bez dodatkowych kosztów.

Co zawiera szkolenie

Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla biur rachunkowych to 8 lekcji, ponad 140 stron i wiele grafik, co daje około 3 godzin nauki.

Tematy omówione w szkoleniu:

Model biznesowy dla biur rachunkowych – zasady licencjonowania, brak limitów liczby klientów oraz zarządzanie centralną pulą InsPunktów.
Wdrożenie klienta – proces aktywacji usługi w systemach Rachmistrz/Rewizor GT i nexo PRO, wysyłanie zaproszeń i konfiguracja parametrów współpracy (umowa, powiadomienia).
Perspektywa klienta – jak klient odbiera e-Faktury z KSeF do Portalu Dokumentów oraz przesyła dokumenty OCR (aplikacja mobilna, www, e-mail) i co widzi w swoim panelu.
Nawigacja i narzędzia – omówienie interfejsu aplikacji webowej, podgląd e-Faktury, szczegóły dokumentu (opis, etykiety), filtry oraz narzędzia do edycji dokumentów OCR (scalanie, dzielenie plików, usuwanie stron).
Modele pracy z fakturami w Portalu Dokumentów (klient biura) – Wysyłka tylko do księgowości (prosty proces przesyłania dokumentów) oraz Obieg dokumentów (konfiguracja struktury hierarchicznej, nadawanie uprawnień, proces akceptacji kosztów i zarządzanie statusami).
Odbiór dokumentów w biurze – praca z modułem Dokumenty pobrane – weryfikacja e-Faktur i dokumentów OCR na podzielonym ekranie oraz komunikacja zwrotna (odrzucanie lub cofanie do obiegu dokumentów, z komentarzem).
Automatyzacja księgowania – tworzenie schematów importu/dekretacji dla e-Faktur (KSeF), a także dokumentów typu OCR, wykorzystanie etykiet i kategorii do automatycznej dekretacji.
Narzędzia specjalne (Biuro GT/nexo) – zbiorcza aktywacja Portalu dla wielu podmiotów, kopiowanie schematów importu/dekretacji między klientami oraz funkcja Podgląd klienta biura.