Portal Biura to wygodna aplikacja webowa, będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. Jest w pełni zintegrowana z programami księgowymi, wykorzystywanymi w biurach rachunkowych – Rewizorem i Rachmistrzem GT oraz nexo.

Portal Biura oferuje dwie podstawowe funkcjonalności :

- Przesyłanie do biura zdjęć i skanów Dokumentów

- Raporty udostępniane przez biuro rachunkowe

Klienta biura rachunkowego przesysła dokumenty do Portalu Biura , które w chmurze są skanowane z rozpoznaniem danych i przekazawane do programów księgowych w biurze rachunkowym.

Biuro rachunkowe generuje raporty i udostępnia je swoim klientom.

Korzyści dla Biura Rachunkowego

Korzystając z Portalu Biura szybko wyślesz klientom raporty finansowo-księgowe oraz błyskawicznie wczytasz odebrane dokumenty do swojego programu księgowego.

Ponadto poinformujesz ich o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia istotnych dokumentów, rozliczeniach czy wysyłce raportów.

Sam decydujesz o formie powiadomienia, które otrzymuje klient – mogą to być maile lub SMS-y.

Dodatkowo zyskujesz stały wgląd w wysłane danemu klientowi raporty, zebrane w jednym miejscu, dzięki czemu możecie je wspólnie analizować w dowolnej chwili.

To znacząca oszczędność czasu, zarówno dla samego biura, jak i dla jego klientów.

Moduł Dokumenty :

Dzięki usłudze możesz:

Automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
Wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
Łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu.
Automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
Automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

Moduł Raporty :

Dzięki usłudze możesz:

Publikować raporty finansowo-księgowe.
Wygodnie przeglądać wysłane klientowi raporty.
Ustawiać automatyczne powiadomienia (mail lub SMS, wybór należy do Ciebie) dla klientów o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów (i konieczności ich poprawy).

Korzyści dla Klienta Biura Rachunkowego

Portal Biura pozwala błyskawicznie wysyłać dokumenty do biura rachunkowego, także w formie pliku PDF lub zdjęcia zrobionego za pomocą smartfona, a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi.

W razie błędu na dokumencie otrzymasz jego zwrot z odpowiednią adnotacją, dzięki czemu będziesz mógł szybko nanieść niezbędne poprawki.

Przygotowane przez biuro dane raportowe są do Twojej dyspozycji o każdej porze, a o nadchodzących terminach i czynnościach podatkowo-składkowych przypomni Ci automatyczne powiadomienie, wysyłane mailem lub SMS-em.

Moduł Dokumenty :

Dzięki usłudze możesz:

Poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
Śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Moduł Raporty :

Dzięki usłudze możesz:

Wygodnie przeglądać dane raportowe, udostępniane przez biuro rachunkowe:
- podsumowanie Twojej ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
- podsumowanie Twoich ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszczonych),
- podsumowanie Twoich rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
- wynagrodzenia Twoich pracowników,
- podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz Twoich pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów.
Sprawnie operować na udostępnionych przez biuro raportach — filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla wnikliwszej analizy — eksportować dane (do formatu csv) lub wydrukować je.
Monitorować nadchodzące terminy ustawowe oraz te wynikające z umowy z biurem (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem).
Otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub pocztę e-mail.

Zasady licencjonowania

Usługi Dokumenty

Usługa licencjonowana jest na liczbę stron do przesłania.
Klient może wypróbować usługę i aktywować ją na 1 miesiąc bezpłatnie – w pakiecie dostaje darmową paczkę 50 stron.
Usługa sprzedawana jest w pakietach stron z określonym okresem ważności (1, 3 lub 12 miesięcy).
Jeżeli w trakcie trwania usługi zostanie wykorzystany cały pakiet stron, to klienci biura rachunkowego będą mogli logować się do udostępnionej usługi i przekazywać dokumenty (które biuro odbierze po opłaceniu usługi) tylko do terminu, który wystąpi wcześniej: data wykorzystania limitu + 1 miesiąc lub data wygaśnięcia usługi.
Po wykorzystaniu pakietu biuro rachunkowe otrzyma listę wszystkich dokumentów, które zostały wysłane przez klienta biura, natomiast będzie miało podgląd i będzie mogło pracować tylko na dokumentach, dla których starczyło kredytów z pakietu.
Usługa może być rozszerzana o pakiety stron, np. 500/1000/2000/5000/10000.
Pakiety stron zostaną przyporządkowane do okresów – 1, 3 lub 12 miesięcy.
Wybrany okres (1, 3 lub 12 miesięcy) określa ważność usługi od momentu zakupu wybranego pakietu stron. Jeżeli więc w trakcie trwania 12-miesięcznego pakietu dokupiony zostanie np. pakiet 1-miesięczny, którego data wygaśnięcia jest krótsza niż data większego, wcześniej kupionego pakietu, to nie wydłuża on ważności całej usługi.
Jeśli wykupienie kolejnego abonamentu następuje po wygaśnięciu poprzedniego, niewykorzystane strony przepadają.

Usługi Raporty

Usługa licencjonowana jest na liczbę podmiotów.
Klient może wypróbować usługę i aktywować ją na 1 miesiąc bezpłatnie.
Po bezpłatnym okresie usługa będzie przedłużana na 1, 3 lub 12 miesięcy.
W momencie przedłużania klient wybiera jeden z dostępnych pakietów podmiotów, np. 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500.
Jeżeli usługa ma być wykupiona dla większej liczby podmiotów, niż określona w najniższym pakiecie (50 podmiotów), to cena pakietu liczona jest jako suma ceny pakietu podstawowego oraz suma cen odpowiedniej liczby wymaganych rozszerzeń, np. dla pakietu 100 = cena za 50 podmiotów (podstawa) + cena rozszerzenia 1 (50 podmiotów) + cena rozszerzenia 2 (50 podmiotów).
W trakcie trwania usługi klient ma możliwość przejścia na wyższy pakiet podmiotów, a cena liczona jest jako iloczyn miesięcy do wygaśnięcia usługi, liczby rozszerzeń (o 50 podmiotów) oraz ceny rozszerzenia za okres 1 miesiąca.
Jeżeli w trakcie trwania usługi następuje przedłużenie z określeniem wyższego pakietu, to obowiązująca usługa również zostaje zwiększona do tego samego zakresu, za co klient płaci jak przy rozszerzeniu.