Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów, a także firm prowadzących własną księgowość za pomocą Rachmistrza lub Rewizora nexo/nexo PRO oraz GT.

Portal umożliwia szybką wysyłkę dokumentów do księgowości, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć), znacząco przyspiesza wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR).

Portal Dokumentów zastępuje dwie dostępne do tej pory usługi: Portal Biura – Dokumenty orazDokumenty firmy.

1. Prowadzę biuro rachunkowe

Korzystając z Portalu Dokumentów, błyskawicznie wczytasz przesłane przez klientów dokumenty do swojego programu księgowego.

Z Portalem Dokumentów możesz

Automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
Wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
Łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do Rachmistrza lub Rewizora nexo/GT.
Automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
Automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem, a także cofnąć go do klienta z odpowiednim komentarzem (np. z prośbą o naniesienie niezbędnych poprawek).

Zasady korzystania z Portalu Dokumentów

Dostęp do usługi jest bezterminowy.
Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów.
Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt
Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.

2. Prowadzę księgowość samodzielnie

Portal Dokumentów umożliwia pracownikom szybką wysyłkę dokumentów do działu księgowości firmy, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć). Znacząco przyspiesza także wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR). Dzięki usłudze przepływ dokumentów w firmie staje się prostszy i bardziej skuteczny.

Z Portalem Dokumentów możesz

Błyskawicznie przesyłać dokumenty do działu księgowości firmy lub do osoby odpowiedzialnej za ich weryfikację.
Dokonywać automatycznego odczytu (OCR) odebranych dokumentów podczas wprowadzania ich do programu księgowego.
Zarządzać obiegiem dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
Usprawnić pracę zdalną.

Rozpoczęcie pracy z Portalem Dokumentów

Portal Dokumentów umożliwia pracę w dwóch trybach. Automatycznie ustawiony jest podstawowy – Wysyłka tylko do księgowości. Jeżeli firma ma większe potrzeby w zakresie pracy z dokumentami, administrator może w dowolnym momencie przełączyć tryb na Obieg dokumentów.

Wysyłka tylko do księgowości

Sposób pracy bez obiegu dokumentów. Dodane pliki można wysyłać bezpośrednio do księgowości.

Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
Równe uprawnienia dla użytkowników
Dodawanie opisu
Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO)

Obieg dokumentów

Dokumenty przed wysłaniem do programu księgowego można przekazywać pomiędzy różnymi osobami w firmie, akceptować je oraz nadawać im etykiety i opis.

Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
Nadawanie uprawnień użytkownikom
Dodawanie opisu
Przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami
Akceptacja lub odrzucenie dokumentu
Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO)

Zasady korzystania z Portalu Dokumentów

Dostęp do usługi jest bezterminowy.
Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie
Portfela Insert i InsPunktów.
Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt
Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.

3. Korzystam z usług biura rachunkowego

Portal Dokumentów pozwala błyskawicznie wysyłać dokumenty do biura rachunkowego w formie pliku PDF lub pliku graficznego (np. zdjęcia), a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi. W razie błędu na dokumencie otrzymasz jego zwrot z odpowiednią adnotacją, dzięki czemu będziesz mógł szybko nanieść niezbędne poprawki.

Z Portalem Dokumentów możesz

Poprzez stronę www błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
Śledzić postęp pracy nad dokumentami.
Prowadzić obieg dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
Usprawnić pracę zdalną.

Rozpoczęcie pracy z Portalem Dokumentów

Portal Dokumentów umożliwia pracę w dwóch trybach. Automatycznie ustawiony jest podstawowy – Wysyłka tylko do księgowości.

Jeżeli firma ma większe potrzeby w zakresie pracy z dokumentami, administrator może w dowolnym momencie przełączyć tryb na Obieg dokumentów.

Wysyłka tylko do księgowości

Praca bez obiegu dokumentów. Dodane pliki można wysyłać bezpośrednio do księgowości.

Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
Równe uprawnienia dla użytkowników
Dodawanie opisu
Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO)

Obieg dokumentów

Dokumenty przed wysłaniem do programu księgowego można przekazywać pomiędzy różnymi osobami w firmie, akceptować je oraz nadawać im etykiety i opis.

Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
Nadawanie uprawnień użytkownikom
Dodawanie opisu
Przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami
Akceptacja lub odrzucenie dokumentu
Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO).

4. InsPunkty

Po aktywacji usługi Biuro Rachunkowe otrzymuje 25 InsPunktów.

Przy zakupie abonamentów do każdego programu dodawane jest 100 InsPunktów.

Biuro rachunkowe może wykorzystać zgromadzone i wykupione InsPunkty w rozliczeniach za przekazywane i skanowane od klientów dokumenty .

Przygotowaliśmy kilka wariantów paczek o różnych cenach i zawartych InsPunktach.

http://sklep.multicomp.pl/inspunkty-paczka-p-989.html

5. Pomoc, przykłady , filmy

Pomoc i pytania:

https://portaldokumentow.insert.com.pl/pomoc/

Przykłady i opisy funkcjonalności:

https://tutoriale.insert.com.pl/portal-dokumentow/#

Filmy: